Joe(鄧光榮飾)為人正直、有義氣、處事從不拘泥苟且。Joe之兄長誤交損友,被亡命之徒所謂「兄弟」(張國柱、江富德、周比利分飾)陷害,身陷囹圄。Joe替其兄不值,向匪徒討回其兄應得之鉅款,豈料匪徒們因財失義,頓起殺機。Joe不防暗箭,急逃以避其鋒。危急之際,幸遇一美麗動人的芭蕾舞教師Ann(鄭文雅飾)義助,得以脫險……,天空中越来越暗,何耀辉还以为楚翔在召唤雷电,不过很快他就知道想错了,因为来的不是雷电,而是飞行变异生物,楚翔也是脸色一变,看来海陆空三军齐全了,而到现在终结者还没有露面,出动的只是浪费人类弹药的炮灰而……